大中矿业2023年半年度董事会经营评述

　　公司所在行业为黑色金属采选行业，主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售，基本的产品为铁精粉和球团。

　　报告期内，尽管国际政治形势仍然错综复杂，但随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策持续推动经济复苏，我国市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，国民经济整体向好回升，经济提高速度高于去年同期。一季度国内生产总值（GDP）同比增长4.5%，二季度国内生产总值（GDP）同比增长6.3%，上半年国内生产总值（GDP）同比增长5.5%。

　　报告期，我国铁矿石原矿产量为4.77亿吨，同比减少4.88%；铁矿石进口量为5.76亿吨，同比增加4,023万吨，增长7.5%。截至报告期末，全国46个主要港口铁矿石库存量为1.23亿吨，较期初下降0.11亿吨。

　　随着经济环境复苏，国内经济总体在维持向好趋势，下游钢铁行业产量较去年同期有所提升。此前已经公布的汽车、绿色家电、新能源汽车、家居等促消费政策在逐步落实，央行延期“金融16条”有利于保交楼政策的推进，政策效应助力经济的趋势将逐步显现。上半年全国固定资产投资同比增长3.8%，其中基建投资提高7.2%，制造业投资提高6.0%，房地产开发多数指标虽降幅扩大，但竣工面积增长19%。由此，在政策和需求的双重刺激下，国内生铁、粗钢、钢材的产量提升。2023年上半年全国生铁、粗钢、钢材产量分别为4.52亿吨、5.36亿吨、6.77亿吨，同比分别增长2.7%、1.3%、4.4%。

　　报告期内，铁矿石的金额呈现先涨后跌的趋势。2023年第一季度，在钢材终端消费地产、基建等领域边际转好的环境下，钢厂的开工率随之提升，铁矿石下游需求慢慢地向好恢复，使得铁矿石的金额持续上涨且保持高位，在3月初达到最高点。进入二季度后，终端需求疲弱，钢厂主动减产意愿增强，价格开始下行，在5月底达到最低点。后期，随着钢厂即期利润增加，叠加废钢供应不足，支撑铁矿石需求保持高位，价格会出现反弹，逐步开始回升。

　　7月19日，中央国务院发布《中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》指出，民营经济是推动中国式现代化的生力军，是高水平发展的重要基础。要加大对民营经济政策支持力度，完善融资支持政策制度，支持合乎条件的非公有制企业上市融资和再融资。支持非公有制企业参与推进碳达峰碳中和，提供减碳技术和服务，加大可再生能源发电和储能等领域投资力度。支持民营公司参与全面加强基础设施建设。该《意见》的发布，很大程度地优化了非公有制企业经济发展环境，为民营经济的发展壮大提供政策支持。

　　2023年，保供稳价将继续作为铁矿石行业的政策主基调。上半年，铁矿石的金额快速大幅度波动，引起我国政策端和钢铁生产端高度关注。2023年4月19日国家发改委在新闻发布会上强调，针对铁矿石的金额明显上涨的情况，国家发改委将会同有关部门持续加大对铁矿石现货期货联动监督管理力度，保障铁矿石的金额的平稳，维护市场正常秩序。

　　公司将积极做出响应有关部门号召，继续稳步推进重新集铁矿采选、周油坊铁矿采选及固阳合教铁矿采矿的扩产技改工作，结合公司实际制定生产计划，切实做好铁矿石生产供应工作。

　　（3）简化矿权办理审批流程，更改矿权收益征税的方法，为鼓励勘查、促进开发提供政策支撑

　　在矿业权登记方面，2023年5月份，自然资源部研究出台了《关于加强完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自然资规〔2023〕4号），主要包含三个内容：一是鼓励“就矿找矿”，采矿权人在矿区范围深部、上部开展勘查工作，无须办理探矿权新立登记。二是简化探矿权转采矿权程序。三是精简矿业权登记申请资料。该政策有助于促进矿业的健康可持续发展，在“寻找优质矿产，勘探现有资源”方面为企业来提供强有力的政策支持。

　　在矿业权出让收益征收方面，2023年4月份，财政部、自然资源部、国家税务总局联合印发了《矿业权出让收益征收办法》，将现行对绝大多数矿种在出让环节依据矿业权出让的评估结果“一次”，调整为主要在矿山开采环节按出售的收益“逐年交”。该办法的推出，切实有效的减轻了公司矿山开发、探矿找矿的财务负担。

　　报告期内，为有效带动新能源车销量增长，政策组合拳从基建、优惠、免税三大维度，对新能源汽车的发展给予支持。

　　1）基础设施方面，5月17日，发改委能源局发布《关于快速推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施建议》，提出“适度超前建设充电基础设施，优化新能源汽车购买使用环境”，加快实现乡县全覆盖充电站、充电桩。5月19日，国务院印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，提出2030年基本建成覆盖广泛、规模适度、结构符合常理、功能完善的高质量充电基础设施体系。

　　2）消费优惠方面，6月8日，商务部发布《关于组织并且开展汽车促消费活动的通知》，安排“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季。6月15日，工信部等五部门发布《开展2023年新能源下乡活动的通知》，地方政府也适时出台刺激政策，给予现金补贴。

　　3）税收减免方面，6月21日，工信部等三部门发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，明确2026年前新能源车免征车辆购置税，2027年前减半征收购置税。

　　在新能源汽车及新型储能高水平质量的发展规划和各项政策利好驱动下，新能源汽车和新型储能市场规模化加快速度进行发展将带动碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂等锂产品的需求增长。

　　为布局电池级碳酸锂及锂电池业务的新能源产业链，公司于2022年与湖南省临武县人民政府签订《合作备忘录》。2023年上半年，公司拟建的锂矿采选、4万吨/年碳酸锂加工等项目正式列入湖南省重点建设项目名单，并竞拍取得郴州城泰控股权进而控制临武县鸡脚山矿区含锂多金属矿产资源，为公司临武锂电采选、碳酸锂加工项目提供坚实的资源保障。

　　公司所在行业为黑色金属采选行业，主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售。

　　公司的基本的产品为铁精粉和球团，主要作为钢铁生产企业冶炼钢铁的原料。报告期内，公司铁精粉和球团出售的收益占据营业收入的比重为94.66%。

　　铁精粉主要作为钢铁生产企业冶炼钢铁的原料。公司铁精粉品位通常为65%左右，硫、铅、锌等杂质含量极低，属于优质品，是生产优质钢的理想原料。

　　球团是铁精粉的下游产品，提高高炉炼铁的球团原料用比是钢铁生产企业增产节焦、提高效益、改善排放的有效措施。公司生产球团的主要原材料为铁精粉，部分由公司自有矿山供应，其余从外部采购。生产球团是公司铁精粉产业链的进一步延伸。

　　根据采购项目的不同，公司制定了相对应的采购办法。钢球、泵类配件、车辆配件、五金土产等能够统一定价项目，公司采用年度集中定价的方式，由公司统一签订长协、寄售、承包类合同，分子公司按需自采管理；钢材、钢丝绳、钢支架、大型设备等项目，采取一单一议制度，根据具体金额由公司依照分子公司的需求统一采购或分子公司自采管理。

　　公司矿山开采采取自采和外包采矿相结合的方式，其中外包采矿占总体采矿规模的比例较低。公司各矿山建有对应产能规模的选矿厂，选矿均由自有选厂进行,球团的生产采取自营方式。

　　公司设有销售中心统筹指挥、协调内蒙和安徽区域产品的销售工作，公司凭借优质的产品及良好的信誉，拥有了稳定的客户群体；凭借自身产品的质量优势和区位优势，铁精粉和球团均主要采取客户直销的销售模式。

　　公司铁矿的开采方式为地下开采，开采的原矿运输至选矿车间，通过破碎筛分、磨矿、选矿后最终得到铁精粉产品，然后对外销售。

　　球团生产主要以铁精粉、膨润土为原料，先后经干燥、碾磨、配料、混合、造球、筛分、干燥、预热、焙烧、冷却等工序制作而成。

　　副产品机制砂石生产主要以选铁干抛的废石为原料，通过破碎、筛分、水洗等工序生产出合格的建筑用砂子。

　　2023年年初，随着钢材终端消费地产、基建等领域边际转好的环境下，钢厂的开工率随之提升，下游钢铁行业需求慢慢地向好恢复。公司在管理层的正确领导下，根据宏观形势、市场情况积极应对行情变化，全力保障经营计划的执行，确保生产任务达标，维持经营业绩在较好水平。报告期内，实现营业收入17.93亿元，归属于上市公司股东的净利润5.05亿元。报告期内，公司主要经营情况如下：

　　报告期内，公司持续加大对技术改造的投入，在采、选方面的工艺提升卓有成效。采矿方面，公司引进第五代C型聚能管，通过长期实验、设备改造、技术调整等努力，现已成功实现巷道聚能水压光面爆破技术。相较于传统爆破技术，该技术能够大大降低实施工程的成本、保障作业人员的安全。选矿方面，公司通过调整生产的基本工艺、改进设备参数、引入先进设备等方式，有效地提升生产效率、节约生产所带来的成本、提升产品品位。目前，公司书记沟选厂可试验产出69%品位的铁精粉，后期待工艺成熟后将依据市场需求，择机投入生产线。报告期内，公司通过调整工艺顺序，实现了选矿小块抛废工艺，主要系对粗碎后的矿石进一步细碎，再通过磁选法从中提取铁精粉，由此提升选矿回收率、增加产品产量。报告期内，公司原矿生产量为550万吨，生产铁精粉178万吨（其中一季度生产铁精粉78万吨、二季度生产铁精粉100万吨），销售铁精粉157万吨、生产球团自用铁精粉16万吨；生产球团32万吨（今年上半年受钢铁行业利润大幅度地下跌影响，钢厂在炉料配比方面优先选用性价比更高的烧结矿而压缩球团、块矿入炉比例，公司球团厂进行压产检修），销售球团38万吨。截至6月30日，公司铁精粉库存26万吨，球团库存17万吨。

　　公司在铁矿主业方面，有三大扩产项目，主要系：重新集铁矿采选由450万吨/年技改扩产至750万吨/年、周油坊铁矿采选由450万吨/年技改扩产至650万吨/年、固阳合教铁矿采矿由30万吨/年技改扩产至100万吨/年技改项目。目前，周油坊铁矿、重新集铁矿扩产项目均已完成《可行性研究报告》的编制，后续将积极地推进项目立项、建设、生产相关的证照手续工作。固阳分公司前期已取得100万吨/年技改项目的立项、环评、能评等生产所需手续，目前正在整理编制《安全设施设计的具体方案》，完成后提交内蒙古自治区应急管理厅审批。

　　公司秉持“机械化换人，自动化减人，智能化无人”发展理念，大力推进设备大型化、控制自动化、决策智能化项目建设，向“无人值守矿山”稳步迈进。从采矿掘进、运输、提升，到选矿破碎、磨选、过滤全流程设备实施大型化、集约化升级改造，引入溢流型球磨机、提精降渣磁选机等新型、先进设备代替老旧设备，以此来提高产品品位、减少人员作业。建设智能调度管控平台，融合厂区原有的全部视频监控、自动化及安全信息化系统，实现“一张图”综合管控体系、集中控制全部工艺设备启停、智能系统自动决策控制工艺指标。由此达到自动化、智能化、标准化生产的效果，从生产根源减少用人、保障职工人身安全，使得生产的全部过程更高效、生产管理更精益、生产所带来的成本更可控。

　　公司始终秉承“环保为天，绿色发展”的经营思想，坚持以生态优先、绿色发展为己任，用实际行动践行低碳理念，全力建设光伏发电项目，打造“绿电”生产基地。截至目前，公司内蒙区域书记沟矿区、东五份子矿区、山片沟硫铁矿区的一期光伏项目（5.9兆瓦）均已建设完毕，预计将于2023年下半年并网发电。安徽区域周油坊矿区的一期光伏项目（5.9兆瓦）已并网发电，二期光伏项目（5.9兆瓦）已取得政府立项批复，目前处于建设期。相较于传统发电，光伏发电既可以盘活公司闲置的固定资产、节约用电成本，也符合国家低碳发展的理念，是公司走可持续发展道路的重要措施。

　　为深入开展安全生产标准化的建设工作，公司成立健全各项安全管理制度、风险管控清单、隐患排查表等标准化文件。日常定期组织安全培训、井下生产标准化竞赛、应急救援演练等活动。将制度融入实际经营，以标准带动安全生产。同时，公司持续加大安全投入，逐步的提升机械化、自动化水平，从生产源头减人，实现机械化替人，保障作业人员的安全。目前，公司的提升、排水、通风、供配电环节均实现了自动化无人值守。

　　报告期内，公司与上海宝信软件600845）股份有限公司达成战略合作，完成了信息化规划系统架构蓝图、设计规划方案及实施路径。实施业财一体集约化集群项目，构建公司供、产、销、财一体化信息管理平台，纵向支撑公司管控，横向加强业务协同，提升公司整体管理上的水准，赋能公司规模扩张与高水平质量的发展。通过流程再造与系统重构，围绕“安全、高效、绿色、智能”的新型智慧化矿山企业建设，构建“一总部多区域”管控体系，形成可移植、可推广的专业化管理体系，促进公司组织架构与管理模式变革，兼顾效率提升与风险管控，降本增效，提高核心竞争力，努力成为铁矿采选行业里最具竞争力的细分行业龙头企业。

　　公司拥有内蒙和安徽两大铁矿生产基地，经国土资源管理部门备案的铁矿石储量合计5.16亿吨，硫铁矿保有资源储量为7,085.41万吨，在独立铁矿采选企业中具有较大的储量优势。公司具备拥有丰富的矿产资源优势和多年积累的采选技术优势，是国内规模较大的铁矿石采选企业。公司在湖南临武县打造的锂矿生产基地，截至本报告披露日已取得郴州城泰的控股权，进而控制临武县鸡脚山矿区含锂多金属矿产资源。由此将为公司临武锂电采选、碳酸锂加工项目提供坚实的资源保障。未来，公司随着铁矿原矿开采能力逐渐达产、锂矿项目落地，行业地位将逐步提升。二、核心竞争力分析

　　公司基本的产品原料自给，采矿、选矿、冶炼等主要生产环节以自营为主，成本优势显著。公司严格把控各生产环节，实现精细化管理。通过引入先进设备及技术改造，降低生产所带来的成本；持续投入自动化建设，降低经营成本；优化内控治理体系，降低管理成本。由此大大降低公司整体的成本。

　　铁矿石属于周期性行业，自身的发展受下游钢铁景气度影响较大。公司经营单一铁矿业务，业绩容易受周期性影响而产生较动。由此，公司在国家推行“实施双碳政策，推动绿色发展”的背景下，选择进军锂矿新能源行业，以抵御铁矿行业的周期风险，增强公司盈利能力。

　　截至本报告披露日，公司已取得临武县郴州城泰的控股权，为生产碳酸锂提供了坚实的资源保障。未来，公司锂矿采选冶将形成重要的利润增长点。三、公司面临的风险和应对措施

　　公司的基本的产品为铁精粉和球团，作为冶炼钢铁的主要的组成原材料，其需求在很大程度上受到下游钢铁行业的影响。钢铁行业与宏观经济周期紧密关联，若宏观经济出现较动，钢铁行业状况不佳，对铁精粉和球团的需求下降，可能对公司的生产经营产生不利影响。

　　铁矿石和球团是冶炼钢铁的主要的组成原材料，是国际贸易中重要的大宗商品，其价格受到供需关系、宏观经济情况、海运价格、汇率等多方面因素影响。球团的主要原材料是铁精粉，球团的价格会随铁精粉价格波动，且呈正相关。铁精粉价格波动，会对公司业绩产生较大影响。

　　受制于外部环境和行政审批，公司在产量提升、扩产技改、新能源矿产拓展等方面，都存在项目进展没有到达预期的风险，进而对公司业绩产生较大影响。

　　1、加强对宏观经济和行业政策分析研判，提高市场敏锐性。提前做好规划、布局，

　　3、加快募投项目和扩产项目的建设，提升公司产能，减少相关成本，不断的提高资产运营效能。

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